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化工:中长期利好国内化工产业格局重塑 荐4股
http://www.31zj.com 2019-04-16 08:22:59 和讯网
化工助剂网】讯

  事件:4月4日,盐城市常委决定彻底关闭响水化工园区,将陈家港镇列入全市改善农民群众住房条件“十镇百村”试点,加快实现乡村振兴,支持各地区建设“无化区”。此外,江苏省近期还发布《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》,意见稿中指出到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。

  对全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右,被取消化工园区定位的区域,严禁再新建化工项目。

  投资要点:

  染料、医药、农药及中间体受影响最大首先,从关闭的响水化工园区企业生产情况来看,园区内企业以生产染料、医药、农药以及中间体产品为主,主要涉及到间苯二胺、分散染料、邻氯苯甲腈等产品,受园区关停影响,这些产品供给出现大幅收缩,带来了产品价格的快速上涨,以间苯二胺和邻氯苯甲腈为例,自3-21事件以来,间苯二胺价格由4.5万元/吨上涨至目前的14.5万元/吨水平,领氯苯甲腈由3.5万元/吨上涨至目前的5万元/吨水平。其次,将受影响范围扩大至整个江苏,考虑到全国染料、医药、农药中间体的供应三分之一以上来自江苏,且普遍处于长江、太湖流域等环境敏感区域,按照江苏省化工行业整治提升方案意见稿要求,实施江苏省内化工产业大瘦身,将对全国染料、医药、农药市场的稳定供应造成巨大影响。

  安全环保监管力度升级,或加速国内化工供给侧改革中国化工产业在经历了几轮了快速的粗放式发展后,埋下了众多安全环保隐患,从去年的灌南灌云环保整治,再到现在的响水天嘉宜事件,都已暴露出国内化工产业想要得到进一步发展所面临的种种问题,我们认为此次响水化工园的关闭以及《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》的推出将加速安全、环保核查在江苏的落地实施,并快速升级扩散至其他省份重点化工园区,开启新一轮的化工供给侧改革,真正倒逼化工企业实现可持续发展的转型升级。

  重点标的推荐目前时点主要依据以下几点选取标的:(1)环保、安全规范性到位,所在园区不受影响,保障企业持续稳定健康发展;(2)产业链配套完整,关键原料可实现稳定供应(3)企业具备优质的管理、研发水平,且有持续的资本开支以确保下一轮供给侧改革中实现再扩张。具体标的如下:扬农化工(600486)(600486.SH)、苏利股份(603585.SH)、利尔化学(002258)(002258.SZ)、百合花(603823.SH)。

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